На границе Мексики и США раскинулись пустынные земли, где законы теряют силу. Здесь идёт тихая война между мексиканскими наркокартелями и американскими спецслужбами. Кейт Мэйсер, агент ФБР, работает в этих краях. Она пытается держаться за свои убеждения, но постепенно понимает: в противостоянии с наркотрафиком верх одерживает не закон.
Однажды её привлекают к операции элитной группы по борьбе с наркоторговлей. Руководит группой агент Мэтт Грейвер. Среди участников есть особенно скрытный человек — местный консультант. У него нет не только имени, но, кажется, и прошлого. Кто он на самом деле, станет ясно во время опасной миссии. Чтобы выжить, Кейт придётся сделать выбор, отступив от того, во что она верила.