1960-е. Нью-йоркский ночной клуб закрылся на ремонт. Вышибала по кличке Болтун, Тони, нуждается во временном заработке. В это же время известный музыкант Дон Ширли — чернокожий, состоятельный, воспитанный, играющий классику — планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам Америки. Там до сих пор распространены расистские взгляды, практикуется разделение людей по цвету кожи. Ширли нанимает Тони. Тот будет за рулём, обеспечит безопасность, станет решать возникающие трудности. Два таких разных человека отправляются в путь. Эта поездка оставит глубокий след в судьбе каждого.