Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожают наёмные убийцы, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние мальчика. Цель — Нижний Новгород, где должен найтись старый товарищ отца, способный помочь.
В поисках защиты Ваня нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача проста: добраться до Нижнего целыми и невредимыми. Но с самого пути между ними вспыхивают ссоры. Изнеженный барин, мечтатель и эстет Ваня и простой, недоверчивый мужик Волчок терпеть не могут друг друга.
Впереди — долгая и полная опасностей дорога. Это путешествие, где каждый поворот таит угрозу, навсегда перевернёт жизни обоих.