Дрю Фостер и Кара Вон, работая в паре, столкнулись с необычным делом. Расследуя вспышку странной инфекции, передающейся половым путем, они обнаружили, что её внешние проявления — лишь обманчивая сторона. За видимыми, почти художественными изменениями скрывался смертельный механизм, медленно убивающий заражённых.
Их расследование быстро натолкнулось на препятствия. Местные чиновники, казалось, были вовлечены в сокрытие информации, их действия отдавали коррупцией и нежеланием допустить правду до света. Ситуация усугубилась, когда на пару начал охотиться неизвестный наёмник, действующий с пугающей целеустремлённостью.
Собирая разрозненные улики, Фостер и Вон пришли к тревожному выводу: за всем этим может стоять тщательно спланированная правительственная программа. Им приходится работать скрытно, постоянно меняя локации, пытаясь остаться на шаг впереди и от тех, кто хочет их остановить, и от смертельной болезни, природу которой они пытаются раскрыть. Каждая найденная деталь лишь углубляет тень предполагаемого заговора, ставя под вопрос, кому можно доверять.