В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в одной из комнат Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и крошечных шестеренок. Кто её создал и зачем она здесь? Расследовать эту странную находку поручают Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю Александру Третьему.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу. Там он находит Левшу, некогда прославленного умельца, ныне живущего в безвестности и бедности. Старый мастер сразу понимает, что механическая блоха — дело рук высочайшего искусства, таящее в себе угрозу. Не доверяя официальным следственным процедурам, они вдвоём начинают собственный негласный розыск.
Их ждёт тёмный водоворот дворцовых интриг, где правда тесно переплетена с ложью. Каждый шаг вперёд открывает новые секреты, некоторые из которых касаются самого императорского дома. Петру и Левше предстоит не просто найти виновных, но и решить, кому можно верить. Молодой офицер оказывается перед мучительным решением: следовать букве приказа или голосу совести. От их выбора теперь зависит не только судьба державы, но и их собственные жизни.