Над тихим приморским городком вдруг посыпались апельсины. Среди оранжевого дождя с неба свалился странный мохнатый зверёк, не похожий ни на одно известное существо. Юркий и любопытный, он в итоге оказался в доме угрюмого садовника Геннадия. Старик, известный своим скверным характером, решил не отдавать находку. Особенно после того, как прознал, что местная богачка мечтает заполучить диковинного зверя для своей избалованной внучонки.
Эта властная женщина держала в городе кондитерскую фабрику. Но её алчность простиралась дальше. Она задумала выведать особый рецепт шоколада у хозяйки небольшого магазинчика — той самой дочери Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежала обида, молчаливая и тяжёлая. Теперь же странный зверёк и апельсины, казалось, запутали и без того сложные нити их жизни ещё сильнее.