Времена Тайсё. Давние предания гласят: в глубине лесов живут создания, похожие на людей, но не люди. Они выходят под покровом ночи, и их добычей становятся люди. Тандзиро Камадо, старший в семье, после смерти отца стал её опорой. Однажды он отправился в соседнее поселение, чтобы продать уголь. Вернувшись на рассвете, юноша застал невыносимое зрелище: вся его семья была жестоко убита. Чудом уцелела лишь младшая сестра Нэдзуко, но теперь она стала одной из тех лесных тварей, хоть и не утратила полностью свой прежний облик. Так для Тандзиро и Нэдзуко начался полный опасностей путь — найти того, кто совершил это злодеяние, и отыскать способ вернуть сестре человеческий облик.