Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы расплатиться с якудза, парень отдал часть органов, а потом занялся рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо, напоминающее бензопилу.
Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть, встроившись в тело юноши и став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться после ран, а его конечности могли превращаться в лезвия бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло парня для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: замкнутого Аки и импульсивную полудевонницу Пауэр. А ещё он потерял голову от своей загадочной начальницы Макимы.