Уилл Грэм работает с ФБР, выслеживая опасных преступников. Он обладает редким даром — умением вживаться в чужое сознание, разгадывать скрытые мотивы. Даже самые изощрённые психопаты не могут полностью скрыть от него свои мысли. Но иногда встречаются случаи, слишком запутанные для обычного анализа. Тогда Грэм обращается за советом к доктору Лектеру — блестящему психиатру, чьи знания не имеют равных.