Дмитрий Васильев, отпрыск высокопоставленного офицера из Ростовского управления, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Небольшая оплошность перечеркнула эти планы, и вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде. Его дни теперь заполнены монотонным наблюдением за иностранцами, и постепенно в нём зарождается неуверенность: ту ли стезю он избрал?
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, отличился при задержании группы, совершавшей дерзкие нападения на сберегательные кассы. Эта операция открыла ему дорогу в ленинградский Комитет, где ему поручают обеспечивать безопасность руководства города.
Владимир Наумов, окончив специальные курсы, отправляется в северную столицу вслед за девушкой, получившей направление на киностудию. В Ленинграде его ждёт борьба с подрывными акциями и идеологическим саботажем.