Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде, но удача от него бежит. Его выгнали из небольшой роли в "Американской истории ужасов", а вскоре девушка собрала свои вещи и ушла. В кинотеатре, на показе "Полуночного ковбоя", он встретил Тревора Слэттери. Тревор тоже переживает не лучшие времена — его запомнили лишь как актёра, сыгравшего злодея Мандарина, и с тех пор карьера застопорилась. От него Саймон узнаёт интересную новость: один известный европейский режиссёр планирует снять новую версию "Чудо-человека" — фильма, который Саймон обожал с детства. Оба решают попытать счастья на кастинге. Саймон хочет сыграть главную роль, а Тревор — его друга, который в итоге предаёт героя. Так начинается их неожиданное знакомство, постепенно перерастающее в дружбу.