В тридцатые годы прошлого века в столице неожиданно объявился странный гость из-за границы. Он назвался Воландом. С его появлением привычный уклад московской жизни начал меняться — повсюду стали происходить необъяснимые, почти сверхъестественные события. Спутники этого загадочного персонажа будто нарочно путали и сбивали с толку горожан, устраивая невообразимые проделки. Однако за всей этой мишурой и фокусами скрывалась иная, гораздо более серьёзная цель, невидимая для обычных людей.