1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Одинокий мужчина, недавно потерявший жену, а до того работавший в исследовательском институте, сходит с автобуса. Он снимает комнату в скромном пансионе. Хозяйка, пожилая женщина с доброй улыбкой, встречает его как родного.
Вскоре он навещает своего маленького сына. Мальчик живёт не с ним, а у бабушки с дедушкой. Визит короткий, тихий.
Чтобы быть ближе к архивам, мужчина находит работу. Он становится служащим в местном отделе, который занимается паспортами и другими документами. Среди тысяч бумаг он надеется отыскать следы своей матери — хоть какую-то справку, удостоверение. Что-то, что прольёт свет на её судьбу.
Но за его спокойными действиями чувствуется настороженность. Он редко выходит вечерами, избегает шумных толп карнавала, часто оглядывается. Словно ждёт, что из-за угла появится незнакомец, или боится, что его уже нашли.