Богатырям скоро станет тесновато в родных домах — их семьи ждут прибавления. Однако родину вновь пришлось защищать. С неба, неизвестно откуда, нависла громадная чёрная туча. Она вот-вот поглотит солнечный свет, превратив ясный день в глухую тьму. Бросив все домашние хлопоты, витязи спешат навстречь беде. А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав в свою шайку негодяев, что раньше служили Бабе-Яге, он пошёл войной на княжеские земли. Но и у него не всё пойдёт по плану. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить стольный град и верного коня по имени Юлий.